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警惕产业链集群大迁移!关乎1亿国人命运!| 米筐原创

▲米筐投资提醒:音频大小为12M
1制造业集群大迁移
大家都学过近现代史吧,人类近现代史上一共出现过四次制造业的迁移浪潮。
20世纪初从工业革命发源地英国迁移到美国;
二战后又从美国到战败国日德;
六七十年代从日德迁移到亚洲四小龙;
再从80年代末迁移到中国。
人类用了整整120年,完成了四次全球制造业集群大迁移。
这120年里,人类走完了两个完整的康波周期。
如今,我们又来到了康波周期的末端。
这个末端,是制造业下游贸易大变革的时代,是国与国之间蛋糕不够分的时代,是国家和自己的企业利益冲突最严重的重要时刻。
经贸摩擦、民粹、改革,这些字眼更能体现变迁下的时代印记。
而本文,我们将讨论,人类是否会出现第五次制造业大迁移。因为,作为第四次大迁移下的我们,这是一件改变众多人命运的事!
2世界工厂
最近两年,玻璃大王曹德旺、富士康掌门郭台铭纷纷把工厂开到美国的新闻被广泛关注,叠加上最近一年半的种花家和鹰酱之间毛衣摩擦,也让市场也有了更多的忧虑。
很多美日所投资的工厂在过去这些年陆续把一些制造业生产链搬到东南亚,比如越南、泰国、菲律宾这些地方,引起了媒体一些连锁反应。
这件事其实有一定影响。
在被删掉的《连锁危机》一文中,我就提到:真正支撑货币,支撑中国房价的秘密,是全球一体化的中国大量的世界制造业工厂。因为是这些工业制造业工厂赚取的利润,才能去维持整个社会的现金流,去支撑以债务为主要属性的房价。
如果不出现意外,在5-10年间里,中国经济总量将全面超越美国,成为世界第一大经济体,这也是托“世界工厂”的红利。
但站在人类商业文明的角度上看,制造业产业群迁移是全球社会经济发展的自然规律。
过去的这些“世界工厂”国家和地区,比如英国、美国、德国、日本和亚洲四小龙。这些国家和地区的崛起,都离不开这种“世界工厂”所带来的红利。他们都是世界多极过程中全球经济的核心。
即便是英国、德国和日本,经过几十年甚至上百年产业迁移后,目前的经济规模和经济质量依旧在全球前五名之内,未曾掉队。
所以,“世界工厂”这四个字,对我们来讲,异常重要。不仅是经济驱动力的底层核心,也是大国重器,更是中国广大产业工人就业的压舱石。
3产业纵深
如今,很多人讲,哎呀你看,制造业工厂开始往外跑了,好多产业工人都失业了。
比如毛衣这段时间里,美国通过各种手段,比如对外提高关税,对内减税等等办法,让一些跨国公司的供应链可以从中国迁出,回归美国,以此来规避摩擦。
实话实说,这对我们而言,你说没影响那是瞎扯的。
但是,单就制造业而言,有没有那么严重。那可要好好想想啊,不能被节奏党带着节奏乱跑。
首先,大家都低估了我们国家制造业产业链纵深之广所形成的韧性优势。
现在都9012年了,全球产业链分工的复杂程度已经远远不是2001年时中国加入WTO那时候的情况。
如今各个行业的供应链想迁移,都会面临建设周期长、配套集群难度大、搬迁成本高的企业三大难问题,别说小国家,连欧美这些大经济体国家,都很难完美的解决这些问题。
因为有个现实你必定逃不开,就是中国这些年来所形成的巨大集群产能和竞争力,以及在中高端机械设备上的巨大市场占有份额。
你想跟这么一个庞然大物抢食,容易吗?!
你说鹰酱想打击我们的高科技企业,比如华为中兴,从技术上讲,是可行的。
但你说,一个国家和地区想短期遏制中国的全产能,那这根本不可能。
产能不可回撤,除非我们自己主动关掉!
我举个最有争议的例子。纺织业!
耐克、阿迪头些年不是因为中国人口红利和土地成本上升,把生产线都搬到越南柬埔寨了么?
如果你去看美国市场上的看全美服装产品报告,依旧有三分之一的产品来源于中国,跟十年前中国产品占据美国市场39%的份额相比,也仅仅就下滑了5-6个百分点。
换句话说,即便你耐克阿迪把工厂很早就搬到了越南柬埔寨等国家,但是中国纺织业集群优势依旧存在,并且,多年形成的纺织经验,反而给中国的纺织业带来了附加值。
这就形成一个问题,国(pu)货(tian)货比你柬埔寨货越南货更耐造。
你能怎么着?市场和消费者又不是傻子。
所以,你看,很多事情我们如果仔细去分析,你会发现很多问题都没我们想的那么简单。
我再举个例子,一些工业电子市场,表面上看,中国的这些制造业制成品只占全球份额的10%,但你把产业链打开,哎呀妈呀,八成的元器件、零部件都来自于中国。
比如线路板,全球的线路板有一半来自中国。其他国家你怎么接,国内厂子一关,全球电子工业得歇一半,因为你很难找到其他国家去替代中国的产能,特别是里面的产业链配套设施。
中国在全球制造业出口的份额大概是多少?
有几个人有这个概念呢?
我打个比方,中国的份额相当于除了日本之外,整个亚洲所有国家之和。
你想把产业链大规模搬出去,非常难。并且中国还有个巨大的优势:工程师红利。
4产业集群
我们都知道,制造业产业链搬迁有巨大的成本。
没人是为了赌气去搬的。那是沙雕,不是产业资本会干的事儿。
对于资本而言,搬迁制造业产业链必须有利可图!
中国的人口红利虽然过去了,但是工程师红利到来了。
过去五年国内大学新毕业本科生接近3400万,比菲律宾、马来西亚和越南等国大学生数量加一块儿都多。
并且,虽然国内工人成本上升速度很快快,但和日、韩相比还是很低啊。
人家人工成本那么高,人家还有制造业呢!哪怕产业资本的迁移,那也是日韩先迁出。
再举个例子,关于产业链纵深问题。
珠三角一带,方圆10公里就可以完成研发、设计、生产、商业化的全部流程。如果搬到其他国家,马上扑街!
这些都是客观事实。
但是,我们也不是没问题。
高科技企业,太少太少太少。
大家想想鹰酱为什么要打击华为?
华为既是品牌,又是科技象征。在 2016 年之前,中国哪有正儿八经的芯片行业啊?
好,华为的海思出来了!2016 年,全球芯片行业前 20,这就给鹰酱有压力了。为什么?
5产业钉子
制造业产业链优势除了前面我絮叨半天的集群、纵深等等,还有一个关键,就是产业钉子。
我忘了是谁说的了,好像是一个风投人士提出来的概念。
就是像华为这种,把自身全产业链快做完了,又有品牌和技术的。他不会轻易搬迁。
因为他能够在整条产业链上提供足够多的稳定性和关键节点价值,使整个产业链被钉在中国。
所以,所谓下一轮制造业的大迁移并不会出现,出现的迁移,速度没那么快,规模也没那么大。
东南亚及南亚这些国家与内地相比经济体量还是太小,制造能力弱,所能吸收的产业外迁量有他自己的限制和瓶颈。
中国制造业摆在面前的是需要升级迭代,中国人未来更多的就业机会是在第三产业服务业,这是大趋势。
而对于东南亚而言,依旧有属于他的机会。
重点!东南亚有两个城市未来会受全球经济变迁产生巨大的全方位投资机会!我把这两个城市的名字放在我的微信朋友圈里。大家扫描下方二维码,在朋友圈第一条就能看到。
全文完。感谢您的耐心阅读,请顺手点个赞(文末“在看”)吧~
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题图来源 / 视觉中国
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